重生之再铸青春!
所谓承销商。
顾名思义,也就是负责帮澜山公司销售股票的,赴美上市看似简单,但也并不完全是一件简单的事情,在美上市的过程中,要涉及到包括承销商、律师、审计师、存托银行、印刷商等等。
其中以承销商的作用最大,而承销商又分为主承销商,副承销商,以及特别承销商,这里面主承销商又是最重要的。
澜山公司上市并不会只有六家承销商,但是温月琪帮叶枫找来的这六家顶级投行,其中会有成为澜山公司主承销商的投行。
主承销商在企业上市中的作用包括组织、估值和销售,在组织上,负责协调上市过程中的工作以及解决各方面的问题,以保证上市项目时间表上每项任务的按时或超前完成,让企业能抓住最合适的时机发行股票和上市。
在估值上,承销商会根据公司的业务数据、财务数据、决策层对公司未来业务发展的一些预测和假设,搭建估值模型,从而把握公司整体股票的价值,用以确定公司未来上市时的股票发行价格区间以及最终发行价。
在销售上,承销商会在上市过程进入到后半段,通过公司商业故事宣传、路演等方式,获得市场的认可,将企业的股票卖给机构和个人投资者。
所以叶枫将澜山公司的总股本设定为亿股,每股的发行价为40美元,这是叶枫的想法,并不一定能够得到这些承销商的认可。
还是那句话,澜山公司的股票发行价格越低,承销商就越好将股票卖出去,如果卖不出去,那么承销商先认购的股票就得留在手里面了。
简单来说,承销商得先认购澜山公司的股票,接着再向外面分销,有点类似于澜山公司是一个总公司,而这些承销商是代理,负责帮叶枫向投资机构,投资者分销这些股票。
原本叶枫是可以分批跟瑞信、摩根斯坦利、摩根大通、德意志银行、高盛和花旗集团这六家投行负责人谈IPO上市,股票发行价,先听听他们的报价。
但是叶枫还是选择了跟这六家投行负责人一起见面会谈的方式去谈,想法也很简单,总股本亿股,每股发行价得40美元以上。
也就是说,公司最低估值得150亿美元。
也许这几家公司的人会觉得高,又或者想着通过迂回的方式来压低价格,但是叶枫的想法也很简单,谁不愿意,就pass出去。
因为上市是一块大蛋糕,叶枫让这些承销商帮澜山公司分销股票,也是付巨额劳务费给这几家投行的,只要澜山公司成功上市,并且股票在证券市场反响很好,不仅这几家投行可以得到巨额的劳务费,也可以提高自己在leaguetable排名,从而可以争取到更多的公司上市选择他们来作为承销商。
同时,叶
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